ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
Associé Fondateur et Président du Directoire
pierre.jourdain@azuliscapital.fr Pierre JourdainPierre débute sa carrière à New-York en 1985, au sein de Sopexa, en charge de la promotion aux Etats-Unis des produits alimentaires français. Il rejoint en 1987 la Direction Générale de l'Alimentation (Ministère de l'Agriculture), où il noue de solides relations professionnelles avec les dirigeants de nombreuses sociétés agro-alimentaires. En 1992, il intègre le département Participations de la Banexi, en charge du secteur de l'agro-alimentaire. Pierre est diplômé de l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, de l'Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts et titulaire d'un MBA du groupe ESSEC.
Directeur Associé & membre du Directoire
nicolas.cosson@azuliscapital.fr Nicolas CossonNicolas commence sa carrière chez Thomson-CSF puis rejoint en 1990 le cabinet Deloitte & Touche comme consultant en organisation. En 1993, il intègre la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, où il se voit confier la gestion d’un portefeuille de participations. En 1998, il rejoint l’équipe d’Azulis Capital où il se spécialise dans l’ingénierie LBO et développe des compétences dans les secteurs des services B to B et des fournisseurs de produits de consommation. Nicolas est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l'ESCP et est titulaire d'un MSc de la London School of Economics.
Directeur Associé & membre du Directoire
bruno.lavolle@azuliscapital.fr Bruno LavolléBruno commence sa carrière en 1984 comme ingénieur d'affaires chez Matra Espace (Groupe EADS). En 1990, il rejoint le Crédit National (Groupe Natixis) où il est en charge des relations avec les industries automobiles et aéronautiques. En 1998, il intègre BNP Private Equity puis Azulis Capital où il est plus particulièrement en charge des investissements dans les secteurs des services aux entreprises et de l’industrie. Bruno est diplômé de l'ENSAE (Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace), d'un DESS de Gestion de l'IAE de Paris et d’un Executive MBA de HEC.
Directrice Associée
caroline.chemel@azuliscapital.fr Caroline ChemelAprès une première expérience chez Barclays Capital Financements Structurés à Londres, Caroline s’oriente vers le conseil en restructuration de dettes chez Houlihan Lokey. Elle rejoint Azulis Capital en 2009 et participe au montage et au suivi de plusieurs opérations d’investissement dans les secteurs des biens de consommation et de la santé, avant de s’intéresser aux services aux entreprises, secteur auquel elle est désormais rattachée. Caroline est titulaire d’un Master en Management et d’un master en Corporate Finance de l’Université Paris Dauphine.
Directrice Associée
astrid.cloarec@azuliscapital.fr Astrid CloarecAstrid dispose d’une expérience professionnelle solide dans le private equity, avec une connaissance très fine du segment mid market. Après avoir passé près de 5 ans chez CIC LBO Partners en tant que directrice de participations, elle rejoint début 2015 Céréa Capital et accompagne plusieurs projets d’investissement. Depuis son arrivée, Astrid se spécialise dans le secteur de la santé tout en conservant une valence agroalimentaire. Diplômée de Sciences Po Lille et de l’EM Lyon, elle a fait ses premières armes chez PAI Partners.
Directeur Associé
julien.hess@azuliscapital.fr Julien HessJulien a démarré sa carrière en 2005 comme chargé d’affaires en fusions-acquisitions chez Aforge-Degroof avant de rejoindre Mandel Partners (une autre "boutique" M&A) à sa création en 2008 comme directeur. Fort de son expérience de transactions dans différents secteurs, il intègre Azulis Capital en 2011 et se spécialise dans le secteur de l’agro-alimentaire et les services aux entreprises. Julien est ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon et diplômé de l’EM Lyon.
Secrétaire Général
donatien.noyelle@azuliscapital.fr Donatien NoyelleAprès une première expérience professionnelle dans l’audit (Arthur Andersen – département banque), Donatien intègre en 2000 l’équipe d’investissement de la famille des fonds Natio Vie Développement au sein de BNP Private Equity. En 2005 il rejoint Azulis Capital en tant que Secrétaire Général, où il est charge de la gestion juridique, administrative, comptable et financière de l’ensemble des fonds et de la société de gestion. Il coordonne les relations avec les prestataires externes et gère au quotidien les relations avec les investisseurs. Il est titulaire d’un Master II Finances et Entreprises de l’Université Paris II Panthéon Assas.
Directrice d’Investissement
gabrielle.dellevigne@azuliscapital.fr Gabrielle Delle VigneGabrielle a travaillé six ans chez ING Bank comme analyste à Bruxelles et New York puis comme chargée d’affaires en financements structurés, avant de rejoindre Azulis Capital en 2013. Gabrielle a travaillé sur de nombreux projets d’investissement dans les nouvelles tendances de la consommation et les services à la personne. Gabrielle est diplômée de Solvay Business School (Master in Business Engineering).
Chargé d’Affaires
paul.denieuil@azuliscapital.fr Paul DenieuilAprès une première expérience en tant qu’analyste M&A au sein de l’équipe Industrials de BNP Paribas où il a participé à plusieurs process de cession dans des différents secteurs (matériaux de construction, biens d’équipement, services BtoB), notamment dans le cadre d’opérations transfrontalières, Paul a rejoint Azulis Capital en 2021 en qualité de Chargé d’Affaires. Paul est diplômé de l’Essec.
Assistante de Direction (relations investisseurs)
marieaude.meunier@azuliscapital.fr Marie-Aude Meunier
Directeur de Participations
alban.tanaka@azuliscapital.fr Alban TanakaAlban a débuté sa carrière en Transaction Services chez EY en 2017, avant de rejoindre l’équipe d’investissement Large Cap de Bpifrance en 2019. Il était spécialisé dans les investissements technologiques et a réalisé plusieurs opérations dans le domaine des logiciels, des télécoms, des semi-conducteurs et de l’ingénierie. Alban a rejoint Azulis Capital en 2022. Il est diplômé de Télécom ParisTech et de HEC Paris.
Chargé d’Affaire
paul.denieuil@azuliscapital.fr Paul DenieuilAprès une première expérience en tant qu’analyste M&A au sein de l’équipe Industrials de BNP Paribas où il a participé à plusieurs process de cession dans des différents secteurs (matériaux de construction, biens d’équipement, services BtoB), notamment dans le cadre d’opérations transfrontalières, Paul a rejoint Azulis Capital en 2021 en qualité de Chargé d’Affaires. Paul est diplômé de l’Essec.
Analyste
ombeline.vanisacker@azuliscapital.fr Ombeline Van IsackerOmbeline a rejoint Azulis Capital en tant qu’Analyste au sein de l’équipe d’investissement après y avoir effectué un stage de césure en 2021. Elle est diplômée d’HEC Paris et de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
Contrôleur Financier
timothee.devargas@azuliscapital.fr Timothée De VargasTimothée a rejoint Azulis Capital au poste de Contrôleur Financier en septembre 2023. Il occupait jusqu’ici le poste d’Auditeur Senior au sein du cabinet KPMG (Luxembourg), qu’il avait rejoint en 2020. Il s’y était spécialisé dans l’audit des fonds de Private Equity. Timothée est diplômé de l’EDHEC Business School.
Azulis Capital est l’un des principaux acteurs du capital investissement sur le segment lower midcap en France. Active depuis plus de 20 ans sur ce marché, son équipe a acquis une expérience inégalée dans l’accompagnement des PME à fort potentiel auxquelles elle apporte des fonds propres pour accélérer leur changement de dimension et faciliter leur transmission dans 4 secteurs de spécialisation : l’industrie et les services aux entreprises, l’agroalimentaire, les nouvelles tendances de consommation, la santé et les services à la personne.
L’équipe, qui a levé plus de 1,3 Md€ depuis 1993, a développé un savoir-faire unique sur les opérations de « buy and build » : 128 investissements et plus de 250 opérations de « build up » ont été réalisés sur la période.
Azulis Capital est engagé dans la promotion des valeurs éthiques et des enjeux d’ESG auxquels l’équipe est très attachée en tant qu’investisseur responsable. Le dernier fonds levé, MMF 6, qui a obtenu le label Relance, s’inscrit dans l’article 8 de la SFDR, avec des engagements sociaux et environnementaux forts.
Associé Fondateur et Président du Directoire
Directeur Associé & membre du Directoire
Directeur Associé & membre du Directoire
Directrice Associée
Directrice Associée
Directeur Associé
Secrétaire Général
Directrice d’Investissement
Chargé d’Affaires
Assistante de Direction (communication)
Assistante de Direction (relations investisseurs)
Directeur de Participations
Chargé d’Affaire
Analyste
Contrôleur Financier
380 M€ au 30 septembre 2023
SA à Directoire et Conseil de Surveillance agréée par l’AMF
FPCI
Membre de France Invest et d’Invest Europe
Signataire des PRI (Principes for Responsible Investment) de l’ONU et de l’iC France
Prise de participation majoritaire aux côtés du management ou participation minoritaire active (capital développement, reclassement)
Entre 20 et 120 M€, avec un coeur de cible entre 30 et 90 M€
Jusqu’à 45 M€
Agroalimentaire, Nouvelles tendances de consommation, Services aux entreprises, Santé & Services à la personne
France
Azulis Capital intervient dans les domaines de la transmission d’entreprises, du reclassement de capital avec ou sans effet de levier, et du capital développement au profit des PME françaises.
L’équipe a développé des expertises sectorielles spécifiques, qui permettent d’instaurer très vite une relation de confiance avec les entrepreneurs et les
intermédiaires, fondée sur une bonne compréhension du métier et des perspectives de l’entreprise. Les membres du Directoire travaillent ensemble depuis plus de 20 ans en se concentrant sur quatre secteurs d’investissement : l’agroalimentaire, les nouvelles tendances de consommation, la santé et les services à la personne, l’industrie et les services aux entreprises.
| FONDS MMF V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Société | Activité | CA en M€ | Type d'opération | |
| RPO | Imagerie médicale | 18 | OBO | |
| LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM | Vente en ligne de prêt-à-porter urbain | 71 | OBO | |
| FRIO - LA SOMMELIÈRE - CLIMADIFF | Conception et distribution de caves à vin | 67 | TRANSMISSION | |
| GREEN FAMILY/LOVE & GREEN | Conception et distribution de produits d'hygiène naturels | 29 | OBO | |
| ITAL EXPRESS | Distribution de pièces de rechange pour véhicules industriels et tracteurs agricoles | 57 | TRANSMISSION | |
| EKSAE | Editeur de logiciels | 17 | TRANSMISSION | |
| JORDENEN | Agence de communication par l'objet | 18 | TRANSMISSION | |
| ITAL PASSION | Distribution de produits alimentaires italiens | 59 | OBO | |
| MEOTEC | Conseil aux entreprises | 75 | OBO | |
| FONDS MMF 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Société | Activité | CA en M€ | Type d'opération | |
| ADVANS GROUP | Ingénierie externalisée | 84 | OBO | |
| WICHARD | Equipements pour le nautisme et la sécurité | 63 | TRANSMISSION | |
| EURADIF | Fabrication de portes d’entrée | 37 | TRANSMISSION | |
| LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE (Le Petit Olivier & Lovea) | Conception et distribution de produits d’hygiène et cosmétiques naturels | 30 | OBO | |
| FIDEL FILLAUD | Distribution et négoce d'emballages primaires | 111 | OBO | |
| DESTIA | Services à la personne | 127 | TRANSMISSION | |
| ORSYS | Formation professionnelle continue | 98 | OBO | |