BANQUE PALATINE

Cible

• LBO et Sponsor Coverage

  - Opérations de LBO primaire, secondaire etc...
  - Refinancement de la dette
  - Financement d'acquisitions (Add on)
  - Dividend Recap
  - Bridge
  
  OBJECTIFS
  • Accompagner nos clients, entreprises et fonds d’investissements
  • Transmission d’entreprise
  • Profiter des opportunités sur le marché de la dette
  • Améliorer la rentabilité des investisseurs
  • Soutenir le développement des ETI
  • Optimiser les investissements de nos clients
  • Apporter de la flexibilité
  • Apporter des fonds certains
  
  NOS RISQUES
  • Prise ferme / Underwriting + Desk de Syndication + Agency
  • Offres Groupe BPCE le cas échéant
  • Partenariats avec les fonds de mezzanine ou les fonds de dette pour plus de flexibilité
  • Nous intervenons sur toute la gamme des financements: tranches A / B / Capex / RCF / Super Senior RCF / bridge
  • Plus de 100 opérations en portefeuille
  • Range d'intervention : dettes de 20 à  500 M€, EBITDA de 5 à 50 M€

• Corporate & Acquisition Finance

  - Financement Corporate
  - Financement d’acquisition
  - Repackaging, Dividend Recap, Debt Carve out
  - Financement sur mesure
  
  OBJECTIFS
  • Répondre aux besoins d’exploitation
  • Sécuriser ses sources de financements
  • Organiser son syndicat bancaire
  • Financer ses acquisitions stratégiques
  • Sécuriser son programme de « Build-Up » au travers d’une enveloppe dédiée
  • Optimiser ses sources de financement
  • Diversifier ses ressources (bancaires / fonds de dettes)
  • Acquérir de la souplesse
  
  NOS FORCES
  • Spécialiste des ETI
  • Approche Globale : Loan / EuroPP / Fonds de dettes
  • Capacité de prise ferme
  • Plateforme de syndication
  • Equipe de professionnels expérimentés
  • Réactivité
  • Accompagnement sur le long terme
  • Gamme complète et accompagnement au quotidien (flux, placements, cautions, etc…)
  • Offre Groupe BPCE

• Equity Capital Market & Debt Capital Market (ECM / DCM)

  - Emission obligataire, Euro PP
  - Offre publique
  - IPO
  - Emission d’actions, ABSA, BSA, OC, etc…
  
  OBJECTIFS
  • Financer le développement / Se refinancer
  • Diversifier les sources de financement
  • Profiter du mouvement de désintermédiation bancaire et sécuriser des ressources longues
  • Être référencé sur le marché de l’Euro PP afin de pouvoir émettre de façon régulière si besoin est
  • Développer des relations avec un tour de table diversifié institutionnels/fonds de dette
  • Prendre le contrôle d’une société cotée
  • (OPA - OPAS)
  • Renforcer la participation des actionnaires de référence (OPA - OPAS - OPRA)
  • Redistribuer de la trésorerie aux actionnaires (OPRA)
  • Sortir de la cote (OPR - RO)
  • Lever des capitaux propres
  • Financer son développement
  • Offrir une liquidité aux actionnaires
  • Accroître sa visibilité
  • Gérer ses levées de fonds dans la durée
  • Choisir le produit le plus adapté à la stratégie de l’entreprise et aux conditions de marché
  
  NOS FORCES
  • Spécialisation sur les ETI, cotées ou non cotées
  • Notre Track Record : une cinquantaine d’opérations de tous types arrangées récemment
  • Equipe de professionnels expérimentés
  • Réactivité
  • Approche globale
  • Accompagnement sur le long terme
  

• Agency / Portfolio

  - Réglementaire
  - Closings
  - Gestion du crédit
  - Pool bancaire
  
  OBJECTIFS
  Suivi règlementaire
  • Veille juridique et règlementaire
  • Agent de la documentation, en lien avec les avocats
  • Contrôle de conformité KYC
  Assistance aux closings
  • Mise en forme du funds flow lors du closing
  • Instruction des flux financiers au closing
  • Revue de la documentation juridique en tant qu’Agent des Crédits et des sûretés
  • Vérification des CP’s
  • Exécution des certificats de transferts
  Gestion du crédit et du pool
  • Suivi des prises de garanties
  • Interface avec l’emprunteur pour la gestion du crédit (reportings, avis de tirages…)
  • Suivi des engagements contractuels
  • Gestion des waivers et avenants contractuels
  • Organisation des réunions de pool annuelles
  • Reporting et information du pool
  • Utilisation d’une interface en ligne spécialisée « web-based » pour la gestion courante
  
  NOS FORCES
  • Lien privilégié avec des avocats spécialisés
  • Bonne connaissance de l’environnement bancaire
  • Bonne connaissance de l’environnement juridique & fiscal
  • Qualité d’exécution
  • Back office spécifique
  • Capacité à travailler en langue anglaise