Photo de Michel CHABANEL

Michel CHABANEL

Associé, Président

Michel CHABANEL

Michel a commencé sa carrière dans la banque, en financement de projets et d'acquisition chez Crédit Agricole Indosuez puis en tant que Managing Director en Leveraged Finance chez Royal Bank of Scotland. En 2003, Michel devient Managing Partner de Pragma Capital, gérant des fonds de capital transmission. Depuis 2011, Michel a rejoint Cerea Partners en tant que Président de la société et des comités d'investissement des différents fonds. De 2013 à 2014, il a été Président de France Invest (ex AFIC). Michel est ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussée et détient un Master de l'ESCP Europe.

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Fabrice VIDAL

Associé, Directeur Général Délégué

Fabrice VIDAL

Avant de rejoindre Cerea Partners en 2010, Fabrice a passé 6 années en financement d'acquisition et 3 années en financement de projets et corporate chez Rabobank et précédemment, 5 années en financement de projets chez Commerzbank (Londres et Francfort). Depuis 2010, Fabrice dirige l'équipe Cerea Mezzanine, ainsi que Cerea Dette depuis 2015 et est membre du comité de direction. Fabrice est diplômé de l'ESCP-EAP

Photo de Cécile JOUANNIC

Cécile JOUANNIC

Associée, Directeur

Cécile JOUANNIC

Avant de rejoindre Cerea Partners en 2010, Cécile a passé 5 années en financement corporate, puis 4 années en financements structurés au Crédit Lyonnais. Cécile est diplômée de l'ESCP et de la TU Berlin.

Photo de Sébastien ROBINAND

Sébastien ROBINAND

Associé, Directeur

Sébastien ROBINAND

Avant de rejoindre Cerea Partners en 2018, Sébastien Robinand a passé 7 ans au sein de l'équipe Financements Structurés de La Banque Postale en charge des financements Dette Privée Corporate et Leveraged Loans, après deux premières expériences en Fusion et Acquisition au sein de la société de conseil Sorbonne Finance et en Analyse Crédit au sein de la Banque Palatine. Sébastien est diplômé de l'EMLV et a étudié à Linnaeus University - School of Business & Economics - Suède.

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CEREA PARTNERS


  • Fondée en  2004

Équipe

  • Photo de Michel CHABANEL

    Michel CHABANEL

    Associé, Président

  • Photo de Fabrice VIDAL

    Fabrice VIDAL

    Associé, Directeur Général Délégué

  • Photo de Cécile JOUANNIC

    Cécile JOUANNIC

    Associée, Directeur

  • Photo de Sébastien ROBINAND

    Sébastien ROBINAND

    Associé, Directeur

Fonds sous gestion


  • Capitaux gérés

    Société de gestion indépendante, Cerea Partners gère 1.5 milliards d’Euros levés auprès d’investisseurs institutionnels essentiellement. Grâce à une stratégie multi-classes d’actifs, elle a construit une plateforme d’investissement reconnue couvrant le Capital Transmission, le Mezzanine et le Direct Lending.

  • Structure du capital

    Cerea Partners est une société de gestion indépendante, détenue à environ 95% par ses collaborateurs.

  • Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI)

    Cerea Partners a plus de 1 milliard d'euros d’actifs sous gestion en dette privée. Cerea Partners gère des fonds de dette mezzanine qui proposent des quasi fonds propres sous forme de dette mezzanine ou junior PIK, et des fonds de direct lending qui interviennent sous forme d'unitranche, dette senior, dette corporate, ou de placement privé.

  • Appartenance à un organisme professionnel

    Membre de France Invest, d’Invest Europe, et de l’AFG. Signataire des PRI de l’ONU, de l’Initiative Climat International, de la Charte Parité de France Invest, et du Global Compact.

Cible


  • Valeur d’entreprise

    Entre 20 et 500 M€

  • Prise ferme/ticket d’investissement

    Ticket : 5 à 30 M€.
    Capacité de prise ferme : 50 M€ en dette mezzanine et dette senior, jusqu’à 100 M€ en unitranche.

  • Secteurs d’investissement

    Avec 20 ans d’existence, 200 investissements réalisés et plus de 2 milliards d’euros levés et investis, Cerea Partners s’impose comme la société de gestion thématique de référence dans l’accompagnement des PME et ETI dans leurs projets de transmission du capital, de transition RSE, et d'accélération de la croissance.

    Un leader depuis 2004, dans l’investissement sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’agroalimentaire, Cerea Partners renforce sa démarche ESG et investit autour de 3 piliers de développement durable : « Mieux Nourrir », « Mieux Produire » et « Mieux Vivre ».

  • Géographie

    France et Europe de l’Ouest.

Positionnement


  • Types d’opérations

    Financement d’acquisition (LBO, OBO, MBO…), de croissance externe, d’investissement, de recomposition d’actionnariat et de besoins généraux.

  • Opérations réalisées

    Plus de 800 M€ investis en mezzanine (y compris co-investissements) dans 80 opérations et près de 1 000 M€ en dette privée senior dans plus de 90 opérations.

ESG


Deals

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
Société Activité CA en M€ Type d'opération
LA COMPAGNIE DES DESSERTS Pâtisseries surgelées 120 Unitranche
NATURACARE Façonnier spécialisé dans les compléments alimentaires 50 Unitranche
NUTRIMUSCLE Compléments alimentaires 30 Unitranche
À propos


OLMIX Biotechnologies marines et de la chimie verte. 175 Unitranche
DE SANGOSSE Agrofourniture et biosolutions 300 Placement privé
AXIENCE Exploitant pharmaceutique vétérinaire 25 Dette senior
CREALIS Solutions de fermeture destinées aux vins effervescents et vins tranquilles 310 Dette senior
JOANNE Négociant de vins 30 Dette senior
FACUNDO Commercialisation de graines de tournesol 30 Dette senior
GROUPE ABONDIA (EX-LOYEZ WOESSEN) Leader du conditionnement du beurre sous MDD (marque de distributeur) 200 Mezzanine sponsorless
HAFNER Pâtisserie industrielle fraîche 100 Mezzanine sponsorless
NOVEPAN Pains “premium” et snackings surgelés 100 Mezzanine sponsor
LABELYS Production d’étiquettes adhésives et de sleeves à forte valeur ajoutée 135 Mezzanine sponsorless