Photo de Cyril SERRATRICE

Cyril SERRATRICE

Directeur Général

cyril.serratrice@cic.fr

Photo de Philippe AMIDIEU

Philippe AMIDIEU

PACA

philippe.amidieu@cic.fr

Photo de Amélie AUREL

Amélie AUREL

Nord-Ouest

amelie.aurel@cic.fr

Photo de Antoine CHEVREAU

Antoine CHEVREAU

Île-de-France

atoine.chevreau@cic.fr

Photo de César DARCY

César DARCY

Ouest

cesar.darcy@cic.fr

Photo de Thierry FARGEOT

Thierry FARGEOT

Responsable Immobilier

thierry.fargeot@cic.fr

Photo de Christophe KAMEL

Christophe KAMEL

Sud-Est

christophe.kamel@cic.fr

Photo de Romain MERCIER

Romain MERCIER

Sud-Ouest

romain.mercier@cic.fr

Photo de Séverin PHILIPPE

Séverin PHILIPPE

Nord-Ouest

severin.philippe@cic.fr

Photo de Fabien RIOU

Fabien RIOU

Est

fabien.riou@cic.fr

Photo de Cédric VOJETTA

Cédric VOJETTA

Île-de-France

cedric.vojetta@cic.fr

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CIC Conseil est spécialisée dans l’accompagnement de Dirigeants de PME et ETI dans leurs projets de cession et d’acquisition.

  • Fondée en  1991

Équipe

  • Photo de Cyril SERRATRICE

    Cyril SERRATRICE

    Directeur Général

  • Photo de Philippe AMIDIEU

    Philippe AMIDIEU

    PACA

  • Photo de Amélie AUREL

    Amélie AUREL

    Nord-Ouest

  • Photo de Antoine CHEVREAU

    Antoine CHEVREAU

    Île-de-France

  • Photo de César DARCY

    César DARCY

    Ouest

  • Photo de Thierry FARGEOT

    Thierry FARGEOT

    Responsable Immobilier

  • Photo de Christophe KAMEL

    Christophe KAMEL

    Sud-Est

  • Photo de Romain MERCIER

    Romain MERCIER

    Sud-Ouest

  • Photo de Séverin PHILIPPE

    Séverin PHILIPPE

    Nord-Ouest

  • Photo de Fabien RIOU

    Fabien RIOU

    Est

  • Photo de Cédric VOJETTA

    Cédric VOJETTA

    Île-de-France

Offre de services

  • Type de services et de métiers

    – Cession, transmission, acquisition
    – Opération à effet de levier (MBO, OBO, MBI, etc.)
    – Levée de fonds
    – Reclassement de participations
    – Spin-off/Carve-out
    – Conseil Management
    – Evaluation d’entreprises

  • Secteurs d’activité

    Ensemble des secteurs d’activité
    CIC Conseil a notamment acquis une expertise reconnue dans les secteurs suivants :
    – Agro-industrie
    – BTP/Construction
    – Distribution
    – Industrie
    – Santé
    – Services

  • Bureaux

    Paris - Bordeaux - Lille - Lyon - Marseille - Nantes - Strasbourg - Toulouse

Positionnement

L’appartenance à Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un des principaux groupes bancaires européens à avoir bénéficié du statut d’Entreprise à Mission, favorise la proximité avec le tissu industriel national et offre de nombreux relais à l’international.
Elle permet également de bénéficier de l’expertise des autres métiers spécialisés du Groupe et, le cas échéant, de proposer une palette exhaustive de solutions et de services (financement, opérations de marché, gestion patrimoniale, etc.).
Tous les membres l’équipe partagent les valeurs mutualistes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Professionnalisme, Écoute, Respect, Humilité, Responsabilité.

Deals

Opérations conseillées
Société Activité Acquereur
Orient’Hal Market Distribution de produits carnés halal MBO
À propos

Fondée en 2009 par Mohamed et Houda Zbairi et basée à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire Atlantique), Orient’Hal Market est spécialisée dans la distribution B2B de produits carnés frais et surgelés.

La société met à disposition de ses clients un interlocuteur dédié qui les conseille et les accompagne dans leur sélection parmi plus de 3000 références. Son organisation logistique efficace permet le regroupement d’articles de plusieurs familles de produits en une seule commande pour une livraison en 24h sur l’ensemble du territoire français et en Europe.

Orient’Hal Market s’est rapidement développée sur le segment halal en devenant un acteur incontournable sur le marché. La société opère une sélection stricte de ses fournisseurs et suit de près la traçabilité des produits. Particulièrement attentif à l’évolution des modes de consommation et aux remontées « terrain » de ses clients, le distributeur lance régulièrement des concepts novateurs et des élargissements de gamme.

Forte d’un chiffre d’affaires de plus 20 M€, Orient’Hal Market connait une très forte croissance en bénéficiant d’un marché du halal en plein essor, avec des consommateurs en quête de qualité et de traçabilité.

Atout-box Centres de self-stockage Ardian
À propos

Fondée en 2010 par José Verdu, Atout-Box détient et exploite 7 centres de self-stockage dans les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Atout-Box propose un large choix d’unités de stockage à la location allant de 1 à 200 m2 à destination d’une clientèle composée de particuliers et de professionnels.

S’appuyant sur une équipe de direction expérimentée, la Société possède un savoir-faire complet dans la gestion de projets immobiliers. Depuis sa création, Atout-Box a développé son propre logiciel de gestion lui permettant de piloter l’ensemble de son activité de façon centralisée et d’améliorer significativement sa productivité.

Avec l’ouverture d’un centre par an depuis 2020, la Société a rapidement accéléré son développement pour devenir un acteur majeur du self-stockage dans le sud de la France et dispose aujourd’hui d’une surface totale de stockage de c.40 000 m2.

TOMA Intérim Agences d’intérim et centre de formation Domino RH
À propos

TOMA Intérim est un acteur du travail temporaire spécialisé dans les secteurs du BTP, de l’industrie, de la logistique et du tertiaire. Soutenu par une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, le groupe s’est développé en combinant un modèle d’agences intégrées et un modèle franchisé.

Fondé par Virginie TORRES et Michael MARREL, le groupe TOMA Intérim a développé un concept unique, à forte valeur ajoutée, lui permettant de se distinguer des acteurs traditionnels de l’intérim. Fort d’un réseau d’agences spécialisées, il propose une approche alliant proximité, valeurs humaines et accompagnement personnalisé.

Après l’ouverture réussie d’une première agence à Saint-Etienne en 2006, le groupe a progressivement étendu son maillage géographique en Région Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ouverture successive de plusieurs implantations. Le succès du modèle conduit au lancement dès 2014, d’un réseau de franchises sur l’ensemble du territoire français. En parallèle, afin de proposer une offre globale à ses clients, le groupe a développé les marques TOMA Consulting (prestations globales de recrutement), TOMA Handicap (enseigne de travail temporaire orientée 100% handicap) et F.D.I (offre de formations réglementaires). En 2024, la marque TOMA Intérim regroupe 53 agences et prévoit de réaliser un volume d’affaires de 100 millions d’euros.

Codef Formation Formation professionnelle Groupe Réseau C&S
À propos

Fondée en 1979, Codef Formation est un expert dans les formations aux risques professionnels dans le département du Haut-Rhin. La société propose une offre complète de formations réglementaires et métiers, telles que la manutention, la prévention incendie, les habilitations électriques ou encore les risques chimiques.

La société bénéficie d’une solide réputation locale, notamment auprès des industriels de la région, pour son savoir-faire dans les formations incendie. Une expertise métier lui permettant d’afficher une croissance continue et d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 2 M€ en 2023.

Akore Développement, importation et distribution de pièces détachées pour engins de chantiers, engins agricoles et autres engins motorisés Momentum Invest
À propos

Créée en 1988 par son actuel dirigeant Laurent Escubedo, Akore est un acteur français spécialisé dans le développement, l’importation et la distribution de pièces détachées pour engins de chantiers, engins agricoles et autres engins motorisés.

Depuis son siège d’Osny dans le Val d’Oise, la société approvisionne à l’échelle mondiale les constructeurs d’origine et
leurs réseaux de distribution propres, en pièces de première monte et de rechange.

Historiquement spécialisée dans la filtration et les pièces en caoutchouc, la société a récemment élargit son offre en
développant des gammes de produits annexes (rétroviseurs, phares, essuie-glaces, etc.). Emmenée depuis plus de 30 ans par Laurent Escubedo, et forte d’une équipe de collaborateurs fidèles, la société réalise aujourd’hui près de 20 M€ de chiffre d’affaires.

Belharra Numérique Intégration, déploiement et maintenance de logiciels Axians - Vinci Energies
À propos

Créée en 2006 et basée à Bassussarry (64), Belharra Numérique est spécialisée dans l’intégration, le déploiement et la maintenance en mode projet de solutions d’éditeurs de logiciels dans le domaine de la Business Intelligence, de la gestion électronique de documents et le développement de passerelles de connexion de ces solutions à des ERP.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 5 M€, la société intervient comme une usine à projets, capable de traiter en parallèle un grand nombre de projets d’intégration pluridisciplinaires afin d’accompagner ses clients dans la modernisation de leur SI et leur transformation digitale.

Axians France est la marque ICT (Information and Communication Technologies) du Groupe Vinci Energies regroupant près de 5 000 collaborateurs, 121 entreprises et représentant un chiffre d’affaires de plus de 1 Md€.

Palamy et BRJ Production et transformation de films et de sacs à base de polymères Trioworld
À propos

Palamy et BRJ, créées respectivement en 1960 au May-Sur-Evre (49) et en 1927, à Brive-la-Gaillarde (19), forment aujourd’hui un groupe, leader en France dans la fabrication et la transformation de sacs et films destinés à l’ensachage automatique pour l’agroalimentaire, le secteur médical et l’industrie.

Dotées d’un outil de production de pointe, les sociétés Palamy et BRJ se distinguent par leur intégration sur l’ensemble du processus de transformation avec des capacités en extrusion, impression flexographique, complexage, découpe et transformation de films.

Détenu majoritairement par Patrick Proux, son dirigeant, aux côtés de Crédit Mutuel Equity ainsi que des principaux cadres, le groupe a réalisé en 2023 plus de 80 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 200 collaborateurs. Il fournit un volume annuel total en extrusion et transformation, de l’ordre de 18 000 tonnes.

Capitole Energie Courtage, conseil et trading en énergie Groupe EPSA
À propos

Fondée en 2017 à Toulouse, par Pierre-Jean Haure (Président et co-fondateur) et Benoit Vilcot (Directeur Général et co-fondateur), Capitole Énergie, société spécialisée dans le conseil en achat d’énergie, accompagne plus de 5 000 clients (Grands Comptes, ETI, PME, TPE, collectivités, etc.), sur tout le territoire français, dans la (re)négociation de leurs contrats d’énergie : électricité, gaz ou énergie renouvelable, selon leurs besoins. Depuis février 2024, face à la demande grandissante de ses clients grands comptes (L’Occitane en Provence, Malakoff Humanis, Groupama Immobilier…), Capitole Énergie a récemment développé un pôle Conseil Grands Comptes complétant ainsi son offre avec des solutions de structuration d’achats complexes, d’approvisionnement à long terme et de diversification des méthodes d’approvisionnement. Capitole Énergie, dont les bureaux sont situés entre Paris et Toulouse, compte une trentaine de collaborateurs et anticipe un chiffre d’affaires net consolidé de 19,1 millions d’euros en juillet 2024.

Les actionnaires ont confié à CIC Conseil la recherche d’un partenaire à même de les accompagner dans le déploiement et la structuration de la société dans un contexte de marché à la fois porteur et évolutif. À l’issue d’un processus concurrentiel, le Groupe EPSA a été sélectionné par Pierre-Jean Haure et Benoît Vilcot. La dynamique de croissance du Groupe EPSA et les synergies évidentes ont su convaincre les actionnaires de les rejoindre pour accélérer le développement de Capitole Énergie en France et à l’international. Cette opération, finalisée le 28 juin 2024, a été réalisée sur fonds propres par le groupe EPSA, à la suite du dernier buy-out de juillet 2023. À l’issue de l’opération, le groupe EPSA anticipe un chiffre d’affaires pro forma de 450 millions d’euros en 2024.

Roav7 Acquisition de données par drones en environnements complexes STAPEM Offshore
À propos

Créée en 2016 et basée au Havre, ROAV7 est spécialisée dans l’acquisition et le traitement de données et l’ingénierie de solutions clé en main par drones en environnements complexes. ROAV7 offre à ses clients un aperçu précis et complet de leurs actifs quelle que soit l’accessibilité – sans interrompre leur production, réduisant les risques et les coûts humains et optimisant le processus d’inspection. En se basant sur le développement de technologies propriétaires et l’excellence opérationnelle, la Société a réalisé plus de 300 missions dans divers secteurs tels que l’énergie, l’industrie, la construction et les transports, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique.

Basée en France, STAPEM Offshore est un fournisseur de confiance spécialisé dans la maintenance et les services pour diverses entreprises du secteur mondial de l’énergie offshore, garantissant ainsi sécurité et efficacité de leurs opérations. Comptant plus de 800 collaborateurs, STAPEM s’est bâti une solide réputation dans le secteur de l’énergie, notamment en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient, et travaille avec les majors pétrolières nationales et internationales.

Armor Plats Cuisinés Fabrication de plats cuisinés frais Gozoki
À propos

Créée en 1994 et basée à Kervignac près de Lorient, Armor Plats Cuisinés est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés frais principalement à destination du rayon traiteur traditionnel des GMS.

Forte d’un chiffre d’affaires d’environ 25 M€, la société a développé sous sa marque « Les Cuisinés d’Armor » cinq gammes de produits avec une quarantaine de recettes permanentes et une quinzaine de recettes éphémères et festives.

Gozoki est un groupe agroalimentaire spécialisé dans l’élaboration de produits alimentaires haut de gamme majoritairement à destination du rayon traiteur frais emballé, via une quinzaine de sites de production dans le grand sud de la France.

MeSoigner.fr Création d’applications mobiles et de sites web pour les pharmacies Comet Software
À propos

Créée en 2013, par Amaury de Chalain et Xavier Mosnier-Thoumas, MeSoigner.fr est spécialisée dans l’édition d’applications mobiles et web à destination des pharmacies.

La solution MeSoigner est un outil digital de pilotage et de suivi de la relation patient pour les officines. Elle offre au pharmacien une palette large de services sur un interface unique (messagerie instantanée, e-ordonnances, prises de rendez-vous, Click & Collect, etc.), une aide dans la réalisation des tâches quotidiennes d’officine (gestion CRM, réseaux sociaux, etc.) mais également un accompagnement dans les nouvelles missions liées au métier de pharmacien : suivi diététique, bilan de médication, vaccination, etc.

L’outil est totalement personnalisable et interfacé aux logiciels métier des officines afin de répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes pharmacies.

Deleplanque Activité de distribution de fertilisants Veolia
À propos

Fondé en 1848, le groupe Deleplanque est un semencier français reconnu pour son savoir-faire dans la production de semences de betteraves sucrières, de pois, de tournesol et de seigle hybride entre autres. Le groupe familial, dont le siège est situé à Maisons-Laffitte, réalise environ 150 M€ de chiffre d’affaires et se distingue grâce à une bibliothèque génétique riche et unique, une maîtrise de la production au travers de cinq sites dédiés en France et en Allemagne, un réseau de distribution propre dans plus de 50 pays et une forte proximité avec un large réseau d’agriculteurs.

L’activité de distribution de fertilisants de Deleplanque est née de la réutilisation de co-produits issus de la production de betteraves sucrières (mélasse et vinasse) que le groupe, engagé dans une dynamique d’économie circulaire, propose aux agriculteurs. Le portefeuille de produits distribués s’est progressivement étoffé sous la direction de Francis Garnier pour devenir une branche d’activité à part entière. Cette activité génère un chiffre d’affaires d’environ 15 millions d’euros en 2023 et compte plus de 130 produits répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs et des professionnels de l’agro-industrie. Le savoir-faire logistique de Deleplanque garantit une distribution efficace et directe aux champs pour les agriculteurs. Cette mise en œuvre rapide et optimisée contribue à améliorer les rendements agricoles, préserve les ressources naturelles et soutient une agriculture plus durable.

Groupe Vallier Services d'assainissement Sapian
À propos

Fondé en 1987, Groupe Vallier est un expert des services d’assainissement dans la région du Pays de Gex. Le groupe propose des prestations comme l’hydrocurage, le pompage et le nettoyage des réseaux humides ainsi que des services innovants d’inspection télévisée incluant la géolocalisation, la recherche de fuites et les tests d’étanchéité.

Le groupe bénéficie d’une solide réputation en local dans son domaine d’expertise et n’a cessé de se développer depuis sa reprise par Olivier Bouisset en 2016, atteignant un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2023.

La reprise du Groupe Vallier marque la première opération de croissance externe du groupe. SAPIAN, seul acteur en France présent à la fois sur les marchés de la maitrise des nuisibles, de l’assainissement, de l’hygiène de l’air et de la protection incendie, et ayant réalisé une croissance de +8,5% en 2023 pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 133 millions d’euros. Le groupe entend poursuivre la consolidation sur ses différents métiers.