CIC CONSEIL

CIC Conseil accompagne Strategiqual dans le cadre de son adossement à ProductLife Group, une participation de 21.

Invest.Fondée en 2012 et basée à Paris, Strategiqual est une société spécialisée dans le conseil réglementaire et le management de la qualité pour les secteurs de la pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Soutenue par une équipe de 50 collaborateurs, Strategiqual a développé un savoir-faire réglementaire unique et offre une gamme complète de conseils et services en stratégie, audit, formation et consulting expert.

Depuis bientôt 30 ans, PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en combinant expertise locale et couverture géographique mondiale dans plus de 150 pays. PLG propose des prestations de conseil et d’externalisation dans les domaines des affaires règlementaires, de la qualité et conformité, et de la vigilance et information médicale, qui couvrent aussi bien les produits existants sur le marché que les thérapies et outils de diagnostic innovants

CIC Conseil accompagne les actionnaires du groupe CTA dans le cadre de l’ouverture du capital du groupe à Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement

Créé en 1987 et initialement spécialisé dans la distribution d’équipements de froid industriel, le groupe CTA s’est progressivement développé par croissance organique et par acquisitions pour devenir un groupe international spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’équipements de production de froid/chaud et de traitement de l’air comprimé, sous ses marques (CTA, Euroklimat et D.I.T.) ou en OEM. Le groupe propose ses produits et services principalement auprès d’une clientèle composée d’installateurs, de frigoristes et de distributeurs internationaux.

Au terme d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil auprès de partenaires financiers, Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement ont su convaincre les actionnaires de leur capacité à accompagner le groupe dans son développement.

CIC Conseil accompagne le groupe Saretec dans l’acquisition du groupe espagnol Mobius Group auprès d’Ardian et de ses managers.

Mobius Group est une plateforme online de supervision de services d’entretien et de réparation automobile à destination des gestionnaires de flotte. Depuis sa création en 2014 par son dirigeant José Piñera, Mobius Group s’est imposée comme la plateforme technologique de référence pour les gestionnaires de flotte souhaitant déléguer la réparation de leurs véhicules. Fort de près de 40 M€ de chiffre d’affaires et de 230+ collaborateurs, le groupe compte ainsi parmi ses clients des références du marché de la location de voiture, mais également les nouveaux acteurs de la mobilité.

Fondé en 1977, Saretec est un des leaders français de l’accompagnement avant et après sinistre. Avec plus de 1 800 collaborateurs répartis dans 90 agences en France et en Espagne, le groupe réalise plus de 350 000 missions par an pour un chiffre d’affaires de près de 200 M€. Acteur engagé, le groupe est intégralement détenu par ses salariés et a récemment acquis le statut d’entreprise à mission.

CIC Conseil accompagne l’actionnaire-dirigeant de SLER dans son adossement au groupe Butagaz.

Créée en 2010 à Lesperon dans les Landes, SLER est une entreprise spécialisée dans la vente et la pose de solutions éco-énergétiques pour particuliers et professionnels. SLER propose une offre complète de solutions éco-énergétiques à ses clients leur permettant de réaliser des économies d’énergie ou de produire leur propre énergie renouvelable. Avec une offre dédiée aux chantiers de rénovation sur 3 départements (33, 40 et 64), SLER se présente comme un expert des solutions éco-énergétiques de sa région.

Le groupe Butagaz est l’un des fournisseurs d’énergie de référence en France. Butagaz joue un rôle important et croissant dans la fourniture de gaz naturel et d’électricité auprès des copropriétés et des bâtiments tertiaires via sa filiale Gaz Européen, dans la conception, l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques à destination des professionnels à travers ses filiales Solewa, Soltéa, Sys EnR et O’Sitoit.

Butagaz a son siège social à Levallois-Perret et emploie environ 1 200 personnes directement ou par l’intermédiaire de sociétés affiliées et de filiales. Butagaz est une filiale à 100% de DCC Plc, un groupe international de distribution et de services, coté à la Bourse de Londres avec une capitalisation boursière de 5,6 milliards de livres sterling. DCC emploie environ 15 000 personnes dans 21 pays et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 22,2 milliards de livres sterling au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023.

CIC Conseil accompagne les actionnaires du groupe Degrenne Distribution dans le cadre de sa cession à Colruyt Group.

Fondé dans les années 1960 par la famille Degrenne, le groupe Degrenne Distribution est un acteur majeur de la distribution alimentaire dans le grand Ouest et l’Ile-de-France. Le groupe, adhérent à la centrale Francap, approvisionne en produits secs, frais et surgelés plus de 1 800 magasins de proximité indépendants, sous ses enseignes propres Episervice et Vivéco et sous les enseignes du groupement Francap (Coccinelle et Coccimarket). Degrenne Distribution emploie plus de 140 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 110 M€ via deux centres logistiques à Villers-Bocage (14) et Pontoise (95).

Au terme d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil auprès d’acquéreurs stratégiques, Colruyt Group et sa filiale française Codifrance (également adhérente à Francap) ont su convaincre la famille Degrenne de la pertinence de leur projet. La reprise par Codifrance assurera à Degrenne Distribution et ses clients une stabilité et une pérennité de leurs activités.

CIC Conseil accompagne la famille Labbe lors de la transmission du groupe Labbe dans le cadre d’un MBI soutenu par Ciclad.

Le groupe Labbe, fondé il y a 75 ans à Tournan-en-Brie (77), est spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces et équipements en inox, avec une activité organisée autour de 2 structures complémentaires :

– Labbe Process Equipment : fabrication d’équipements de process industriels complexes sur mesure : cuves (sous pression, de stockage, de mélange), échangeurs thermiques (à tubes, à plaques soudées), colonnes de distillation et d’absorption, réacteurs (coquillés, avec doubles enveloppes), etc.

– DVAI : fabrication de semi-produits, pièces standards ou sur mesure : fonds bombés, viroles, enveloppes matelassées, etc.

Fondé en 1948 par Marcel Labbe, le groupe était dirigé par la famille Labbe depuis 3 générations. Marie Julien et Thomas Labbe, en s’appuyant sur une équipe de plus de 70 collaborateurs expérimentés, ont structuré et modernisé le groupe en le faisant passer dans une dimension industrielle par un programme d’investissement et d’automatisation important.

Le groupe est repris par un groupe d’investisseurs mené par Ciclad (le nouvel actionnaire majoritaire, associé à Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement et Brie Picardie Expansion) et Frédéric Dioré (qui dispose d’une solide expérience dans le secteur) dans le cadre d’une opération de MBI. L’opération, dont la dette d’acquisition a été arrangée par le Crédit Agricole Brie Picardie et la Bred, voit la famille Labbe conserver une part significative du capital.

CIC Conseil accompagne les actionnaires de Kipopluie dans leur adossement au groupe Soprema

Fondé en 2005 et situé à Mios (proximité de Bordeaux), Kipopluie est un acteur précurseur et innovant dans le traitement, la récupération et la gestion intelligente des eaux de pluie. Kipopluie propose à la fois une gamme complète de produits disruptifs et brevetés (filtres, régulateurs, gestionnaires,

etc.) et un accompagnement tout au long de l’installation lui conférant une offre unique sur ce segment.

Dans un contexte global d’épuisement de la ressource en eau, Kipopluie permet à son portefeuille clients composé de sociétés issues de divers secteurs (industrie, BTP, collectivités locales, etc.) d’optimiser et valoriser leurs eaux de toiture grâce à une intégration dimensionnée, associée à des systèmes innovants de filtration industrielles et de gestion connectée des eaux de pluie. Cette offre unique permet d’économiser jusqu’à 70% de leur consommation en eau potable.

A l’issue d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil, le groupe Soprema a su convaincre les actionnaires de Kipopluie de la pertinence de leur projet et de leur capacité à enclencher des synergies opérationnelles. Cette opération va permettre à Kipopluie d’exploiter pleinement les enjeux économiques et écologiques autour de la ressource en eau, de dupliquer son organisation à l’échelle nationale et de poursuivre le développement de solutions techniques.

CIC Conseil accompagne Air Liquide dans la cession de son réseau de distribution de gaz naturel (GNV et bioGNV) à Molgas

Lancée en 2016, l’activité de distribution de GNV et bioGNV d’Air Liquide comprend 24 stations destinées aux poids-lourds et localisées à des emplacements stratégiques sur l’ensemble du territoire français. Le gaz distribué comprend notamment du GNL (Gaz Naturel Liquéfié), GNC (Gaz Naturel Comprimé) et du biométhane.

Cette activité a connu une forte croissance ces dernières années grâce à l’ouverture régulière de nouvelles stations et la montée en puissance du réseau, pour atteindre plus de 30 Me de CA en 2021. Près de 35kt de gaz sont délivrés à des clients de premier plan, composés de transporteurs et distributeurs nationaux.

A l’issue de cette opération, l’entité cédée est détenue à 100% par Molgas, participation d’InfraVia spécialisée dans la distribution de gaz naturel.

Molgas est leader dans la distribution de GNL pour l’industrie, le maraîchage, la cogénération, et le transport maritime et terrestre. L’opération permet au groupe espagnol de compléter son réseau déjà important en Espagne et au Portugal et de devenir l’un des principaux acteurs européens du secteur.

CIC Conseil accompagne les fondateurs d’Easyneo dans le cadre de son rapprochement avec Proxiad, soutenu par UI Investissement

Easyneo est une ESN spécialisée dans l’intégration de solutions data et décisionnelles. La société est un partenaire historique de l’éditeur Qlik, leader sur le marché de la data.

Depuis sa création en 2010 par José Rodrigues et Pascal Theurot, Easyneo connaît une croissance continue lui permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 6,8 M€ en 2022. Basée à Mulhouse, l’entreprise emploie une quarantaine de collaborateurs répartis entre le siège et les deux agences situées à Strasbourg et Paris.

Soutenu par UI Investissement, Proxiad est un acteur majeur des services numériques aux entreprises qui intervient sur l’ensemble des segments du marché IT : infrastructures, développements applicatifs, data management et cybersécurité. La société emploie plus de 1 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 80 M€ en 2022.

CIC Conseil accompagne les actionnaires-dirigeants de Upsell dans son adossement au groupe Sarawak

Fondé en 2009 par Eric Grasland, Upsell est un spécialiste de la force de vente externalisée en France. En 2013, Jérôme Balaÿ entre au capital aux côtés du fondateur. Ensemble, ils définissent un positionnement multi-secteurs et s’ouvrent progressivement à 6 domaines d’expertise : alimentaire, bricolage, pharmacie, équipement de la maison, électronique grand public et parfumerie. Depuis 13 ans, le groupe n’a cessé de capitaliser sur son expérience et affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 17 M€.

Au terme d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil auprès d’acquéreurs stratégiques du secteur, Sarawak a su convaincre les actionnaires-dirigeants de la pertinence d’un projet commun. Par ce rapprochement, le groupe Sarawak devient le premier acteur expert de l’outsourcing commercial en France. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement cadencée de Sarawak, tant en France qu’en Europe, qui affiche désormais un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 80 M€.

CIC Conseil accompagne les actionnaires de TP D’OC dans son adossement à la fédération Evariste.

Fondée en 2000, TP D’OC est une société spécialisée dans l’assainissement en marchés privés et intervient également sur des ouvrages de VRD afin d’offrir une solution globale à ses clients. Implantée à Flourens (Occitanie), la société rayonne sur l’ensemble de la métropole toulousaine.

Fort d’une dizaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, et d’une cinquantaine de collaborateurs, TP D’OC est notamment reconnue pour sa maitrise de l’assainissement profond via la mise en œuvre de blindage coulissant ainsi que son savoir-faire en zone habitée.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.