ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
ANNUAIRE DU CORPORATE FINANCE
Associé Deals, Responsable des Activités Deals de PwC France et Maghreb
stephane.salustro@pwc.com Stéphane Salustro
Associée Deals, Capital Markets and Accounting Advisory Services
amelie.jeudidegrissac@pwc.com Amélie Jeudi de Grissac
Associé Deals, Working Capital and Cash Flow Services
arthur.wastyn@pwc.com Arthur Wastyn
Associé Deals, Transact to Transform leader
benjamin.ribault@pwc.com Benjamin Ribault
Associé PwC Société d'Avocats, M&A Tax, Legal, Social
jean-philippe.brillet@pwc.com Jean-Philippe Brillet
Associé Strategy&, Deals operations
laurent.deduytsche@pwc.com Laurent Deduytsche
Associée Deals, Valuation and Business Modelling
laure.chatillon@pwc.com Laure Châtillon
Associé Deals, Private Equity
martin.naquet-radiguet@pwc.com Martin Naquet-Radiguet
Les équipes Deals de PwC sont à vos côtés pour que vos opérations M&A soient un véritable accélérateur de la transformation de votre business.
Associé Deals, Responsable des Activités Deals de PwC France et Maghreb
Associée Deals, Capital Markets and Accounting Advisory Services
Associé Deals, Corporate Finance
Associé Deals, Working Capital and Cash Flow Services
Associé Deals, Transact to Transform leader
Associé Strategy&, Deals strategy
Associé Deals, Transaction Services
Associée Deals, Sustainability
Associé PwC Société d'Avocats, M&A Tax, Legal, Social
Associé Strategy&, Deals operations
Associée Deals, Valuation and Business Modelling
Associé Deals, Private Equity
Associé Deals, Value Preservation
A chaque étape de votre stratégie d’acquisition, de cession ou de retournement, vous avez besoin de créer, réaliser et protéger la valeur. Les équipes Deals de PwC sont à vos côtés pour que vos opérations M&A soient un véritable accélérateur de la transformation de votre business.
Nous accompagnons les dirigeants, les directions financières et stratégiques, les directions M&A et les fonds d’investissement sur toutes leurs opérations financières structurantes et transformantes.
Nos services intégrés Deals sont conçus pour minimiser les risques de la transaction et maximiser les retours sur investissement. Nos services couvrent l’ensemble du Deal continuum, de l’identification et de la sélection des cibles à l’exécution et à l’intégration / transformation.
En savoir plus sur nos pages web dédiées : Transaction Services, Corporate Finance, Evaluation et Modélisation financière, Business Recovery Services, Deals Strategy, Capital Markets and Accounting Advisory Services, PwC Société d’Avocats, ESG in Deals.
- Conseil M&A / Corporate Finance
- Analyse du marché / recherche de cibles M&A
- Validation de la stratégie de croissance
- Revue de portefeuille
- Modélisation financière de scénarios
- Structuring comptable et fiscal des opérations
- Préparation du carve-out (finance, comptable, opérations, fiscal, juridique, social,...)
- Due Diligences financières (yc Data Analytics, revue des clauses financières du SPA)
- Due Diligences fiscales, juridiques et sociales
- Due Diligences commerciales (analyse de marché, analyse produits)
- Due Diligences IT / technology / cyber-sécurité
- Due Diligences opérationnelles (production, supply-chain)
- Due Diligence Sustainability (stratégie ESG)
- Due Diligences Risk & Compliance
- Planification des synergies et des coûts d’intégration / carve-out
- Calculs des ajustements de prix post-closing
- Rédaction de la documentation juridique (SPA) et structuration juridique et fiscale de la transaction
- Préparation et réalisation du plan d'intégration (implémentation de modèle opérationnel cible, mise en place des synergies)
- CFO Cockpit
- Intégration comptable et financière (reporting financier, allocation de prix d'acquisition)
- Implémentation d'un plan de création de valeur :
- Transformation de la supply chain
- Transformation Cloud
- Transformation finance
- Transformation client
- Excellence commerciale
- JVs & Alliances
- Amélioration opérationnelle et réduction de coûts
- Cash cockpit (maîtrise et optimisation du BFR, cash analysis,...)
- Independent Business Review
- Gestion des difficultés, redressement et structuration de dettes
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 364 000 personnes dans 152 pays.
Les équipes Deals de PwC France regroupent plus de 750 professionnels dont 150 associés et directeurs, et sont en mesure de vous accompagner sur l‘ensemble de vos opérations financières en France et à l’international, en s’appuyant sur un réseau intégré de plus de 15 000 professionnels des Deals présents dans 75 pays
| Opérations récentes significatives de PwC Deals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type d'opération | Cible | Activité | Mission | |
| Build-up | Portefeuille de produits OTC de Viatris | Industrie pharmaceutique | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, operationnelles, carve-out, juridiques et sociales, ainsi que le support SPA et modelling pour le compte de Cooper Consumer Health, soutenu par CVC Capital Partners, dans le cadre de son acquisition du portefeuille de produits OTC de Viatris. | |
| LBO | Nexity | Services immobiliers | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, juridiques, réglementaires, fiscales, sociales, ESG, carve out, informatique et ESG ainsi que le support SPA pour le compte de Nexity dans le cadre de la cession de ses activités administration de biens à Bridgepoint. | |
| M&A Corporate | La Poste Telecom | Télécommunications | PwC Deals a réalisé les due diligence financières,fiscales, juridiques, commerciales, ainsi que le support SPA, la revue préliminaire des synergies, le diagnostic préliminaire des différences comptables, et l’évaluation et allocation préliminaire du prix d'acquisition pour Bouygues Telecom, dans le cadre de la signature d'un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom et la conclusion d’un partenariat de distribution. | |
| LBO | IMDEV | Services à la santé | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, sociales et juridiques pour les actionnaires de IMDEV dans le cadre de l’entrée au capital de CAPZA et Bpifrance. | |
| M&A Corporate | Boulangerie Ange | Consumer | PwC Deals a réalisé la vendor assistance, le conseil M&A et le conseil juridique pour le compte des actionnaires du groupe Ange Boulangerie, 2ème réseau en France dans le cadre de la prise de participation minoritaire de la holding d'investissement Lov Group, via sa filiale Lov and Bread. | |
| M&A Corporate | Polyplus | Pharmaceutique | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières et fiscales pour le compte de Archimed et Warburg Pincus dans le cadre de la cession de Polyplus à Sartorius. | |
| M&A Corporate | CCR Re | Assurance | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières et carve-out pour le compte de CCR dans le cadre de la cession de CCR RE à SMABTP et MACSF. | |
| LBO | Groupe Premium | Gestion d'actifs | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, IT et ESG ainsi que la revue des clauses financières du SPA dans le cadre du financement en fonds propres et quasi fonds propres du Groupe Premium réalisé par Blackstone. | |
| M&A Corporate | Nestwave | Informatique | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, juridiques, fiscales et sociales ainsi que la revue de conformité ABAC pour le compte de Nextnav dans le cadre de son acquisition de Nextwave. | |
| M&A Corporate | Longchamp Assset Management | Asset Management | PwC Deals est intervenu en tant que Conseil M&A exclusif des actionnaires de la société Longchamp Asset Management dans le cadre de son projet de rapprochement avec Sanso Investment Solutions. | |
| M&A Corporate | Editis | Media et divertissement | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, sociales et légales pour le compte de Vivendi dans le cadre de sa cession d'Editis. | |
| M&A Corporate | Tour Sequana | Immobilier | PwC Deals a réalisé les due diligence financières et fiscales ainsi que la structuration fiscale pour le compte de The Valesco Group dans le cadre de l’acquisition de titres de la SCI détenant la tour Sequana auprès d’Accor. | |
| Build-up | Groupe Dugas | Vins et spiritueux | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, juridiques, fiscales et sociales ainsi que la structuration fiscale pour le compte de Stock Spirits, soutenu par CVC Capital Partners, dans le cadre de son acquisition de Groupe Dugas. | |
| M&A corporate | Kerdonis | Santé | PwC Deals a réalisé l'accompagnement M&A pour le groupe Univi dans le cadre de l'acquisition du Groupe Kerdonis. | |
| LBO | Pure Trade | Produits industriels | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, fiscales et ESG pour le compte d'AGIC Capital dans le cadre du LBO mené sur Pure Trade. | |
| LBO | Oxya | Service technologique | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, carve-out, IT , juridiques, fiscales et sociales ainsi que la revue des clauses financières du SPA pour le compte de Montefiore Investment dans le cadre du LBO mené sur Oxya. | |
| M&A Corporate | Cleanway | Business Services | PwC Deals a réalisé l'accompagnement M&A et les vendor due diligence financières et IT pour le compte d'Edenred dans le cadre de la cession de Cleanway à 5àSec. | |
| Joint-venture | SiliconAuto | Automobile | PwC Deals a réalisé les due diligence financières pour le compte de Stellantis dans le cadre de la création de SiliconAuto, une joint-venture avec Foxconn spécialisée dans la conception de semi-conducteurs pour l'industrie automobile. | |
| Build-up | Portefeuille de produits OTC Viatris | Pharmaceutique | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, opérationnelles, juridiques et sociales ainsi que la revue des clauses financières du SPA dans le cadre de l'acquisition par Cooper Consumer Health, soutenu par CVC Capital Partners, du portefeuille de produits OTC de Viatris. | |
| M&A Corporate | Cora et Match Luxembourg | Distribution | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, le support aux négociations et la revue des clauses financières du SPA pour le compte de Louis Delhaize dans le cadre de la cession de Cora et Match France à Carrefour. | |
| LBO | Lazeo | Médecine esthétique | PwC Deals a réalisé les due diligence financières, commerciales, opérationnelles, ESG, juridiques, sociales et fiscales, ainsi que la revue des clauses financières du SPA et la structuration fiscale pour le compte de Blackstone dans le cadre de son investissement dans Lazeo, le plus grand réseau de médecine d'esthétique d'Europe. | |
| LBO | Nomios | Cybersécurité | PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières pour le compte d'IK Partners dans le cadre de la cession de Nomios à Keensight Capital. | |
| Orpea | Santé | PwC Deals a réalisé l'IBR financière dans le cadre de la restructuration financière du groupe ainsi que l'évaluation de sureté, à la demande des créanciers seniors. | ||
| Casino | Distribution | PwC Deals a réalisé l'IBR commerciale, opérationnelle et financière dans le cadre de la restructuration financière du groupe, à la demande des créanciers. | ||
