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Stéphane Salustro

Associé Deals, Responsable des Activités Deals de PwC France et Maghreb

stephane.salustro@pwc.com Stéphane Salustro

Photo de  Amélie Jeudi de Grissac

Amélie Jeudi de Grissac

Associée Deals, Capital Markets and Accounting Advisory Services

amelie.jeudidegrissac@pwc.com Amélie Jeudi de Grissac

Photo de Antoine Grenier

Antoine Grenier

Associé Deals, Corporate Finance

antoine.grenier@pw.com Antoine Grenier

Photo de Arthur Wastyn

Arthur Wastyn

Associé Deals, Working Capital and Cash Flow Services

arthur.wastyn@pwc.com Arthur Wastyn

Photo de Benjamin Ribault

Benjamin Ribault

Associé Deals, Transact to Transform leader

benjamin.ribault@pwc.com Benjamin Ribault

Photo de Edouard Bitton

Edouard Bitton

Associé Strategy&, Deals strategy

edouard.bitton@pwc.com Edouard Bitton

Photo de Erwan Colder

Erwan Colder

Associé Deals, Transaction Services

erwan.colder@pwc.com Erwan Colder

Photo de Françoise Gintrac

Françoise Gintrac

Associée Deals, Sustainability

francoise.gintrac@pwc.com Françoise Gintrac

Photo de Jean-Philippe Brillet

Jean-Philippe Brillet

Associé PwC Société d'Avocats, M&A Tax, Legal, Social

jean-philippe.brillet@pwc.com Jean-Philippe Brillet

Photo de Laurent Deduytsche

Laurent Deduytsche

Associé Strategy&, Deals operations

laurent.deduytsche@pwc.com Laurent Deduytsche

Photo de Laure Châtillon

Laure Châtillon

Associée Deals, Valuation and Business Modelling

laure.chatillon@pwc.com Laure Châtillon

Photo de Martin Naquet-Radiguet

Martin Naquet-Radiguet

Associé Deals, Private Equity

martin.naquet-radiguet@pwc.com Martin Naquet-Radiguet

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Olivier Marion

Associé Deals, Value Preservation

olivier.marion@pwc.com Olivier Marion

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Les équipes Deals de PwC sont à vos côtés pour que vos opérations M&A soient un véritable accélérateur de la transformation de votre business.

  • Fondée en  1992

Actualités

Deals Talk de PwC : votre newsletter trimestrielle sur les fusions et acquisitions 

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L’extra-financier au secours de la valeur financière de l’entreprise

L’extra-financier au secours de la valeur financière de l’entreprise

Équipe

  • Photo de Stéphane Salustro

    Stéphane Salustro

    Associé Deals, Responsable des Activités Deals de PwC France et Maghreb

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    Amélie Jeudi de Grissac

    Associée Deals, Capital Markets and Accounting Advisory Services

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    Antoine Grenier

    Associé Deals, Corporate Finance

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    Arthur Wastyn

    Associé Deals, Working Capital and Cash Flow Services

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    Benjamin Ribault

    Associé Deals, Transact to Transform leader

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    Edouard Bitton

    Associé Strategy&, Deals strategy

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    Erwan Colder

    Associé Deals, Transaction Services

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    Françoise Gintrac

    Associée Deals, Sustainability

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    Jean-Philippe Brillet

    Associé PwC Société d'Avocats, M&A Tax, Legal, Social

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    Laurent Deduytsche

    Associé Strategy&, Deals operations

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    Laure Châtillon

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    Martin Naquet-Radiguet

    Associé Deals, Private Equity

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    Olivier Marion

    Associé Deals, Value Preservation

Offre de services

A chaque étape de votre stratégie d’acquisition, de cession ou de retournement, vous avez besoin de créer, réaliser et protéger la valeur. Les équipes Deals de PwC sont à vos côtés pour que vos opérations M&A soient un véritable accélérateur de la transformation de votre business.

​Nous accompagnons les dirigeants, les directions financières et stratégiques, les directions M&A et les fonds d’investissement sur toutes leurs opérations financières structurantes et transformantes.

Nos services intégrés Deals sont conçus pour minimiser les risques de la transaction et maximiser les retours sur investissement. Nos services couvrent l’ensemble du Deal continuumde l’identification et de la sélection des cibles à l’exécution et à l’intégration / transformation.

En savoir plus sur nos pages web dédiées : Transaction Services, Corporate Finance, Evaluation et Modélisation financière, Business Recovery Services, Deals Strategy, Capital Markets and Accounting Advisory Services, PwC Société d’AvocatsESG in Deals.

  • Analyse stratégique et revue des options M&A

    - Conseil M&A / Corporate Finance
    - Analyse du marché​ / recherche de cibles M&A
    - Validation de la stratégie de croissance
    - Revue de portefeuille
    - Modélisation financière de scénarios
    - Structuring comptable et fiscal des opérations
    - Préparation du carve-out (finance, comptable, opérations, fiscal, juridique, social,...)

  • Exécution de la transaction (buy-side, sell-side)

    - Due Diligences financières (yc Data Analytics, revue des clauses financières du SPA)
    - Due Diligences fiscales, juridiques et sociales
    - Due Diligences commerciales (analyse de marché, analyse produits)
    - Due Diligences IT / technology / cyber-sécurité
    - Due Diligences opérationnelles (production, supply-chain)
    - Due Diligence Sustainability (stratégie ESG)
    - Due Diligences Risk & Compliance
    - Planification des synergies et des coûts d’intégration / carve-out
    - Calculs des ajustements de prix post-closing
    - Rédaction de la documentation juridique (SPA) et structuration juridique et fiscale de la transaction

  • Intégration et Transformation

    - Préparation et réalisation du plan d'intégration (implémentation de modèle opérationnel cible, mise en place des synergies)
    - CFO Cockpit
    - Intégration comptable et financière (reporting financier, allocation de prix d'acquisition)
    - Implémentation d'un plan de création de valeur :
    - Transformation de la supply chain
    - Transformation Cloud
    - Transformation finance
    - Transformation client
    - Excellence commerciale
    - JVs & Alliances

  • Retournement et Préservation de la Valeur

    - Amélioration opérationnelle et réduction de coûts
    - Cash cockpit (maîtrise et optimisation du BFR, cash analysis,...)
    - Independent Business Review
    - Gestion des difficultés, redressement et structuration de dettes

Positionnement

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 364 000 personnes dans 152 pays.

Les équipes Deals de PwC France regroupent plus de 750 professionnels dont 150 associés et directeurs, et sont en mesure de vous accompagner sur l‘ensemble de vos opérations financières en France et à l’international, en s’appuyant sur un réseau intégré de plus de 15 000 professionnels des Deals présents dans 75 pays

Deals

Opérations récentes significatives de PwC Deals
Type d'opération Cible Activité Mission
Build-up Portefeuille de produits OTC de Viatris Industrie pharmaceutique PwC Deals a réalisé les due diligence financières, operationnelles, carve-out, juridiques et sociales, ainsi que le support SPA et modelling pour le compte de Cooper Consumer Health, soutenu par CVC Capital Partners, dans le cadre de son acquisition du portefeuille de produits OTC de Viatris.
LBO Nexity Services immobiliers PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, juridiques, réglementaires, fiscales, sociales, ESG, carve out, informatique et ESG ainsi que le support SPA pour le compte de Nexity dans le cadre de la cession de ses activités administration de biens à Bridgepoint.
M&A Corporate La Poste Telecom Télécommunications PwC Deals a réalisé les due diligence financières,fiscales, juridiques, commerciales, ainsi que le support SPA, la revue préliminaire des synergies, le diagnostic préliminaire des différences comptables, et l’évaluation et allocation préliminaire du prix d'acquisition pour Bouygues Telecom, dans le cadre de la signature d'un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom et la conclusion d’un partenariat de distribution.
LBO IMDEV Services à la santé PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, sociales et juridiques pour les actionnaires de IMDEV dans le cadre de l’entrée au capital de CAPZA et Bpifrance.
M&A Corporate Boulangerie Ange Consumer PwC Deals a réalisé la vendor assistance, le conseil M&A et le conseil juridique pour le compte des actionnaires du groupe Ange Boulangerie, 2ème réseau en France dans le cadre de la prise de participation minoritaire de la holding d'investissement Lov Group, via sa filiale Lov and Bread.
M&A Corporate Polyplus Pharmaceutique PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières et fiscales pour le compte de Archimed et Warburg Pincus dans le cadre de la cession de Polyplus à Sartorius.
M&A Corporate CCR Re Assurance PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières et carve-out pour le compte de CCR dans le cadre de la cession de CCR RE à SMABTP et MACSF.
LBO Groupe Premium Gestion d'actifs PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, IT et ESG ainsi que la revue des clauses financières du SPA dans le cadre du financement en fonds propres et quasi fonds propres du Groupe Premium réalisé par Blackstone.
M&A Corporate Nestwave Informatique PwC Deals a réalisé les due diligence financières, juridiques, fiscales et sociales ainsi que la revue de conformité ABAC pour le compte de Nextnav dans le cadre de son acquisition de Nextwave.
M&A Corporate Longchamp Assset Management Asset Management PwC Deals est intervenu en tant que Conseil M&A exclusif des actionnaires de la société Longchamp Asset Management dans le cadre de son projet de rapprochement avec Sanso Investment Solutions.
M&A Corporate Editis Media et divertissement PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières, fiscales, sociales et légales pour le compte de Vivendi dans le cadre de sa cession d'Editis.
M&A Corporate Tour Sequana Immobilier PwC Deals a réalisé les due diligence financières et fiscales ainsi que la structuration fiscale pour le compte de The Valesco Group dans le cadre de l’acquisition de titres de la SCI détenant la tour Sequana auprès d’Accor.
Build-up Groupe Dugas Vins et spiritueux PwC Deals a réalisé les due diligence financières, juridiques, fiscales et sociales ainsi que la structuration fiscale pour le compte de Stock Spirits, soutenu par CVC Capital Partners, dans le cadre de son acquisition de Groupe Dugas.
M&A corporate Kerdonis Santé PwC Deals a réalisé l'accompagnement M&A pour le groupe Univi dans le cadre de l'acquisition du Groupe Kerdonis.
LBO Pure Trade Produits industriels PwC Deals a réalisé les due diligence financières, fiscales et ESG pour le compte d'AGIC Capital dans le cadre du LBO mené sur Pure Trade.
LBO Oxya Service technologique PwC Deals a réalisé les due diligence financières, carve-out, IT , juridiques, fiscales et sociales ainsi que la revue des clauses financières du SPA pour le compte de Montefiore Investment dans le cadre du LBO mené sur Oxya.
M&A Corporate Cleanway Business Services PwC Deals a réalisé l'accompagnement M&A et les vendor due diligence financières et IT pour le compte d'Edenred dans le cadre de la cession de Cleanway à 5àSec.
Joint-venture SiliconAuto Automobile PwC Deals a réalisé les due diligence financières pour le compte de Stellantis dans le cadre de la création de SiliconAuto, une joint-venture avec Foxconn spécialisée dans la conception de semi-conducteurs pour l'industrie automobile.
Build-up Portefeuille de produits OTC Viatris Pharmaceutique PwC Deals a réalisé les due diligence financières, opérationnelles, juridiques et sociales ainsi que la revue des clauses financières du SPA dans le cadre de l'acquisition par Cooper Consumer Health, soutenu par CVC Capital Partners, du portefeuille de produits OTC de Viatris.
M&A Corporate Cora et Match Luxembourg Distribution PwC Deals a réalisé les due diligence financières, le support aux négociations et la revue des clauses financières du SPA pour le compte de Louis Delhaize dans le cadre de la cession de Cora et Match France à Carrefour.
LBO Lazeo Médecine esthétique PwC Deals a réalisé les due diligence financières, commerciales, opérationnelles, ESG, juridiques, sociales et fiscales, ainsi que la revue des clauses financières du SPA et la structuration fiscale pour le compte de Blackstone dans le cadre de son investissement dans Lazeo, le plus grand réseau de médecine d'esthétique d'Europe.
LBO Nomios Cybersécurité PwC Deals a réalisé les vendor due diligence financières pour le compte d'IK Partners dans le cadre de la cession de Nomios à Keensight Capital.
Orpea Santé PwC Deals a réalisé l'IBR financière dans le cadre de la restructuration financière du groupe ainsi que l'évaluation de sureté, à la demande des créanciers seniors.
Casino Distribution PwC Deals a réalisé l'IBR commerciale, opérationnelle et financière dans le cadre de la restructuration financière du groupe, à la demande des créanciers.